■ 14 월
1. 경제지표
예정없음
2. 해외동향
* 유로존) 9월 산업생산(현지시간)
- 한국시간 : 14일 오후 7시
3. 주요일정
< 해외 >
* 美·中 정상, 첫 대면 회담(현지시간)
- 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 11월14일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열리는 인도네시아 발리에서 첫 대면 정상회담을 가질 예정.
- 이번 회담에서는 양국 관계, 경제, 대만 문제, 북한 문제 등 역내 이슈, 우크라이나를 비롯한 세계정세, 기후변화 등 글로벌 이슈 등에 대해 포괄적이고 심도있는 논의가 진행될 것으로 전망되고 있음. 낸시 펠로시 하원의장의 대만 방문 이후 갈등이 격화하면서 주요 대화 채널까지 단절된 상태에서 만남이 성사되면서 양국간 일부 대화를 복원하고 표면적으로라도 긴장을 완화할 수 있을지에 관심이 몰리고 있다고 전해짐
* 단백질 항체 엔지니어링 서밋(PEGS) Europe 개최(현지시간)
- 단백질 항체 엔지니어링 서밋(PEGS) Europe이 현지시간으로 11월14일부터 16일까지 스페인 바르셀로나에서 개최될 예정.
* OPEC 월간 보고서(현지시간)
- 현지시간으로 11월14일 석유수출기구(OPEC)에서 월간 보고서를 발표할 예정.
- 관련테마: 석유화학, 정유
< 국내 >
* 윤성에프앤씨 신규상장 예정
- 2차전지 믹싱 시스템 전문업체 윤성에프앤씨가 14일 코스닥시장에 신규 상장할 예정.
- 대표주관사 : 미래에셋증권
- 시장구분 : 코스닥
- 확정공모가 : 49,000원
- 총공모주식수 : 1,994,762주
- 액면가 : 100원
- 기업개요
2차전지 믹싱 시스템 전문업체. EV용 2차전지 제조장비중 2차전지에 필요한 분체 또는 액체 형태의 원재료를 혼합하는데 필요한 믹싱장비와 그 시스템 판매를 주력사업으로 영위. 주요 제품으로는 믹싱·분체 제작품, 믹싱시스템 및 믹싱라인 R&D(개발) 등이 있음.
- 관련테마: 2차전지
- 관련종목: 윤성에프앤씨(372170)
* 인벤티지랩 공모청약
- 약물전달시스템(Drug Delivery System) 플랫폼 업체 인벤티지랩이 11, 14일 이틀간 공모청약을 진행함.
- 대표주관사 : 한국투자증권
- 시장구분 : 코스닥
- 확정공모가 : 12,000원
- 총공모주식수 : 1,300,000주
- 액면가 : 500원
- 기업개요
약물전달시스템(Drug Delivery System) 플랫폼 업체. 마이크로플루이딕 기술(microfluidics)을 의약품 연구개발에 적용하여 장기지속형 주사제 개발 및 양산 제조에 응용한 IVL-DrugFluidic® 플랫폼 및 유전물질 의약물 전달에 적용한 IVL-GeneFluidic® 플랫폼 보유.
주요 제품으로는 남성형 탈모치료제 1개월 지속형 IVL3001/3개월 지속형 IVL3002, 치매치료제 1개월 지속형 IVL3003, 약물중독 치료제 1개월 지속형 IVL3004, 전립선암 치료제 3개월 지속형 IVL3008, 6개월 지속형 IVL3016, 전립선비대증 치료제 3개월 제형 IVL3013, 류마티스 관절염 치료제 IVL4001, 다발성 경화증 치료제 IVL4002 등이 있음.
21년11월 기준 (주)대웅제약, (주)종근당, 위더스제약(주), (주)노터스, Virbac S.A.과 총 7건의 장기지속형주사제 License Out 계약을 체결하였으며, 국내 제약사 및 바이오텍과 총 7건의 Joint Development(공동개발 및 사업화)계약 (장기지속형 주사제 및 LNP 개발포함)을 체결.
- 관련테마: 치매, 탈모 치료 관련주
- 관련종목: 인벤티지랩(389470)
* 미래에셋드림스팩1호 공모청약
- 기업인수목적회사(SPAC)인 미래에셋드림스팩1호가 14, 15일 이틀간 공모청약을 진행함.
- 대표주관사 : 미래에셋증권
- 시장구분 : 코스닥
- 희망공모가 : 10,000원
- 총공모주식수 : 8,500,000주
- 액면가 : 500원
- 관련테마: 기업인수목적회사(SPAC)
* 정부, 서울·경기 4곳 제외 규제지역 해제 예정
- 정부는 11월14일 서울과 과천, 성남(분당·수정), 하남, 광명 등 연접 4곳을 제외한 경기도 전역과 인천, 세종을 규제지역에서 해제할 예정.
- 투기과열지구의 경우 경기도 9곳을 해제했으며, 수원, 안양, 안산단원, 구리, 군포, 의왕, 용인수지·기흥, 동탄2가 대상이라고 전해짐. 조정대상지역에선 고양, 남양주, 김포, 의왕, 안산, 광교지구 등 경기도 22곳과 인천 전 지역(8곳), 세종 등 모두 31곳을 해제했다고 알려짐.
* 현대차, 7세대 신형 그랜저(GN7) 출시 예정
- 현대차는 7세대 그랜저(프로젝트명 GN7)를 11월14일 공식 출시할 예정. 공식 출시와 함께 최종 스펙, 가격 등을 모두 공개할 예정.
- 사전 계약량이 8만대를 넘어섰으며, 신형 그랜저가 달성한 8만대는 역대 현대차 신차 사전 계약량 가운데 최고치로 공식 사전 계약이 아닌 비공식 사전 계약으로도 이례적인 수치라고 전해짐. 현재 대기 물량이 8만대 이상인 만큼 모델에 따라 계약부터 고객 인도까지는 최소 6개월에서 최대 12개월가량 소요될 것으로 보인다고 알려짐.
- 관련테마: 자동차 대표주, 자동차부품
- 관련종목: 현대차(005380)
* 현대모비스, 생산전문 통합계열사 출범 예정
- 현대모비스의 모듈 생산 계열사 ‘모트라스(MOTRAS)’와 부품 생산 계열사 ‘유니투스(UNITUS)’가 오는 11월14일 공식 출범할 예정.
- 현대모비스는 중장기 사업 경쟁력 강화를 위해 설립했으며, 대단위 부품 조합인 자동차 모듈 생산을 담당하는 모듈 생산 통합계열사의 사명을 ‘모트라스(MOTRAS)’로, 각종 섀시부품과 전동화부품, 에어백, 램프 등 핵심부품 생산을 전담하는 부품 생산 통합계열사는 ‘유니투스(UNITUS)로 각각 확정한 바 있음.
- 관련종목: 현대모비스(012330)
* 제이준코스메틱 변경상장(감자)
- 감자주식의 종류와 수 : 보통주 73,133,636주
- 감자전후 발행주식수 : 보통주 76,982,774주 -> 3,849,138주
- 관련종목: 제이준코스메틱(025620)
* 휴마시스 변경상장(주식병합)
- 휴마시스, 주식병합으로 이날 변경상장 할 예정
- 발행주식총수 : 보통주 34,223,815주 -> 6,844,763주
- 관련종목: 휴마시스(205470)
* 에이트원 추가상장(유상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 10,351,966주
- 증자방식 : 제3자배정증자
- 관련종목: 에이트원(230980)
* 알테오젠 추가상장(무상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 8,584,935주
- 주당 0.2주 배정
- 관련종목: 알테오젠(196170)
* 오에스피 보호예수 해제
- 오에스피 주식 1,848,480주(19.78%)가 보호예수에서 해제됨.
- 관련종목: 오에스피(368970)
실적발표)
* CJ제일제당 실적발표 예정
- CJ제일제당 3분기 실적발표 예정.
- 21년 3분기 연결기준 매출액 6.85조원(전년동기대비 +8.07%), 영업이익 4,331.00억원(전년동기대비 +7.71%), 순이익 2,112.00억원(전년동기대비 +11.65%)을 기록한 바 있음.
- 관련종목: CJ제일제당(097950)
* 엔씨소프트 실적발표 예정
- 엔씨소프트 3분기 실적발표 예정.
- 21년 3분기 연결기준 매출액 5,006.00억원(전년동기대비 -14.45%), 영업이익 962.00억원(전년동기대비 -55.78%), 순이익 994.00억원(전년동기대비 -34.77%)을 기록한 바 있음.
- 관련종목: 엔씨소프트(036570)
* CJ 실적발표 예정
- CJ 3분기 실적발표 예정.
- 21년 3분기 연결기준 매출액 8.85조원(전년동기대비 +7.64%), 영업이익 4,975.00억원(전년동기대비 +15.95%), 순이익 1,603.00억원(전년동기대비 +13.05%)을 기록한 바 있음.
- 관련종목: CJ(001040)
* 금호건설 실적발표 예정
- 금호건설 3분기 실적발표 예정.
- 관련종목: 금호건설(002990)
* 삼보모터스 추가상장(CB전환)
- 추가주식수 : 보통주 48,856주
- 추가사유 : 국내사모 전환사채 전환
- 관련종목: 삼보모터스(053700)
* 에스비비테크 추가상장(CB전환)
- 추가주식수 : 보통주 230,414주
- 추가사유 : 국내사모 전환사채 전환
- 관련종목: 에스비비테크(389500)
* 다이나믹디자인 추가상장(CB전환)
- 추가주식수 : 보통주 2,026,659주
- 추가사유 : 국내CB 전환
- 관련종목: 다이나믹디자인(145210)
■ 15 화
1. 경제지표
* 9월 통화 및 유동성
- 15일 12시, 9월 통화 및 유동성이 발표될 예정.
2. 해외동향
* 美) 10월 생산자물가지수(현지시간)
- 15일(현지시간) 美 노동부는 10월 생산자물가지수(PPI)를 발표함.
- 한국시간 : 15일 오후 10시30분
실적발표 )
* 美) 월마트 실적발표(현지시간)
- 15일(현지시간) 세계 최대 유통업체인 월마트(Wal-mart)가 3분기 실적을 발표함.
- 한국시간 : 15일 오후 10시
- 관련테마: 소매유통
* 美) 홈데포(Home Depot) 실적발표(현지시간)
- 15일(현지시간) 미국 최대 건축자재 업체인 홈데포(Home Depot)가 3분기 실적을 발표함.
- 한국시간 : 15일 오후 11시
- 관련테마: 리모델링/인테리어
* 美) 11월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
- 15일(현지시간) 美 뉴욕 연방준비은행은 11월 뉴욕주 제조업지수(엠파이어스테이트 지수)를 발표함.
- 한국시간 : 15일 오후 10시30분
* 유로존) 9월 무역수지(현지시간)
- 한국시간 : 15일 오후 7시
* 유로존) 3분기 국내총생산(GDP) 2차 추정치(현지시간)
- 한국시간 : 15일 오후 7시
* 독일) 11월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
- 한국시간 : 15일 오후 7시
* 영국) 9월 실업률(현지시간)
- 한국시간 : 15일 오후 4시
* 日) 3분기 GDP(예비치)
- 한국시간 : 15일 오전 8시50분
* 中) 10월 실업률
- 중국 10월 실업률 발표
- 한국시간 : 15일 오전 11시
* 日) 9월 산업생산(수정치)
- 한국시간 : 15일 오후 1시30분
* 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표 예정
- 중국 1년 만기 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표 예정
- 한국시간 : 15일 오전 10시30분
* 中) 10월 소매판매
- 중국 10월 소매판매 발표
- 한국시간 : 15일 오전 11시
* 中) 10월 산업생산
- 중국 10월 산업생산 발표
- 한국시간 : 15일 오전11시
* 中) 10월 고정자산투자
- 중국 10월 고정자산투자 발표
- 한국시간 : 15일 오전 11시
3. 주요일정
< 해외 >
* G20 정상회의 개최 예정(현지시간)
- G20 정상회담이 현지시간으로 11월15일부터 16일까지 인도네시아 발리에서 개최될 예정.
- 이번 정상회의에 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 참석할 것으로 전해짐. 지난 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 처음으로 푸틴 대통령이 조 바이든 미국 대통령을 포함한 여타 서방 국가 지도자들과 대면하는 첫 자리이며, 시 주석은 대만 문제와 관련해 바이든 대통령과의 첫 대면 회담 가능성도 제기된다고 알려짐.
* 트럼프, 중대 발표 예정(현지시간)
- 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 오는 11월15일(현지시간) 중대 발표를 할 예정. 이와 관련, 트럼프 전 대통령의 최근 발언을 토대로 대권 재도전을 선언할 것으로 전망되고 있음.
- 당초 미 중간선거를 하루 앞두고 2024년 대선 재도전을 선언할 수 있다는 소식이 전해졌으나 민주당 지지 유권자의 결집을 우려한 공화당이 트럼프 전 대통령을 말렸고, 결국 출마 선언 시점을 중간선거 이후로 늦춘 것으로 전해짐.
< 국내 >
* 한국 주도 국제 사이버안보 훈련 예정
- 한국은 11월15~17일까지 국제 사이버 안보훈련을 주관할 예정.
- 이번 훈련에 미국과 중국이 처음으로 함께 참가하며, 아세안 확대 국방장관회의(ADMM-Plus) 참가국들의 사이버 안보 역량 강화가 목표로 사이버 공격 역량을 겨루는 대신 특정 적대국을 상정하지는 않고 해킹 등 사이버 위협에 대한 참가국들의 공동대응을 통해 방어 역량을 키운다는 목적이라고 전해짐. 한편, 아세안 10개국 및 '플러스'에 해당하는 8개국이 대부분 참가할 예정인 가운데 우크라이나 전쟁을 일으킨 러시아의 참여 여부는 아직 정해지지 않았다고 알려짐.
- 관련테마: 보안주(정보)
* 마이크로소프트 최고경영자 방한 예정
- 사티아 나델라 마이크로소프트 최고경영자(CEO) 겸 이사회 의장이 11월15일 한국마이크로소프트 개발자 행사인 ‘마이크로소프트 이그나이트 스포트라이트 온 코리아’에서 기조연설을 하기 위해 4년 만에 방한할 예정.
- 일각에선 나델라 CEO가 방한 중 회장에 취임한 이재용 삼성전자 회장을 만날 수 있다는 분석도 나오고 있다고 전해짐.
- 관련종목: 삼성전자(005930)
* 펨트론 공모청약
- 3D 정밀공정검사장비 제조, 판매 업체 펨트론이 15, 16일 이틀간 공모청약을 진행함.
- 대표주관사 : 하나증권
- 시장구분 : 코스닥
- 희망공모가 : 10,000원 ~ 11,000원
- 총공모주식수 : 1,100,000주
- 액면가 : 500원
- 기업개요
3D 정밀공정검사장비 제조, 판매 업체. 산업용 고속 카메라로 획득한 영상을 이용한 머신비전(Machine Vision) 및 영상처리 SW 기술에 기반한 3D측정 및 AI 딥러닝을 이용한 검사기술을 바탕으로 SMT, 반도체, 2차전지 시장의 3D 정밀공정검사장비 제조, 판매를 주요사업으로 영위.
주요 제품으로는 SMT 검사장비(SPI 장비인 SATURN, AOI 장비인 ATHENA), 반도체 검사장비(ZEUS), 2차전지 검사장비(Hawk-LTI) 등이 있음.
- 관련테마: 2차전지, 2차전지(장비), 반도체 장비, PCB(FPCB 등)
* 미래에셋드림스팩1호 공모청약
- 기업인수목적회사(SPAC)인 미래에셋드림스팩1호가 14, 15일 이틀간 공모청약을 진행함.
- 대표주관사 : 미래에셋증권
- 시장구분 : 코스닥
- 희망공모가 : 10,000원
- 총공모주식수 : 8,500,000주
- 액면가 : 500원
* 한국거래소, 컨버즈 대상 기업심사위원회의 심의 개최 예정
- 앞서 컨버즈는 지난 10월26일 개선계획 이행내여서를 제출하고 심의를 요청한 바 있는 가운데, 한국거래소는 11월15일 기업심사위원회의 심의를 개최할 예정.
- 한편, 기업심사위원회는 심의일로부터 7일 이내에 컨버즈 주권의 상장폐지 여부를 결정할 예정.
- 관련종목: 컨버즈(109070)
* 대한항공·아시아나항공 합병 美 심사 예정(현지시간)
- 미국이 11월15일(현지시간) 대한항공과 아시아나항공 합병 심사를 진행할 예정.
- 대한항공에 따르면 그동안 양 사 합병과 관련해 필수 신고 5개국과 임의 신고 4개국 등 모두 9개국의 심사를 통과했으며, 임의 신고 대상국인 영국과 필수 신고 국가인 미국, EU, 중국, 일본이 남아 있는 것으로 전해짐.
- 한편, 11월14일(현지시간)에는 영?의 심사가 진행될 예정.
- 관련테마: 항공/저가 항공사(LCC)
- 관련종목: 대한항공(003490), 아시아나항공(020560)
* 티에스넥스젠 신주상장(흡수합병)
- 티에스넥스젠, 주식회사 티에스셀메디 흡수합병으로 이날 합병 신주가 상장될 예정.
- 관련종목: 티에스넥스젠(043220)
* 에이팩트 추가상장(유상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 10,244,988주
- 증자방식 : 제3자배정증자
- 관련종목: 에이팩트(200470)
* 삼표시멘트 보호예수 해제
- 삼표시멘트 주식 559,133주(0.52%)가 보호예수에서 해제됨.
- 관련종목: 삼표시멘트(038500)
* 메타랩스 추가상장(유상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 22,970,904주
- 증자방식 : 제3자배정증자
- 관련종목: 메타랩스(090370)
* 코디 보호예수 해제
- 코디 주식 3,364,737주(11.89%)가 보호예수에서 해제됨.
- 관련종목: 코디(080530)
* 이즈미디어 추가상장(CB전환)
- 추가주식수 : 보통주 1,259,049주
- 추가사유 : 국내사모 전환사채 전환
- 관련종목: 이즈미디어(181340)
* 비엠티 추가상장(CB전환)
- 추가주식수 : 보통주 533,806주
- 추가사유 : 국내사모 전환사채 전환
- 관련종목: 비엠티(086670)
■ 16 수
1. 경제지표
예정없음
2. 해외동향
* 美) 9월 기업재고(현지시간)
- 16일(현지시간) 美 상무부는 9월 기업재고(Business Inventories)를 발표함.
- 한국시간 : 17일 오전 0시
* 美) 10월 수출입물가지수(현지시간)
- 16일(현지시간) 美 노동부는 10월 수출입물가지수(Import and Export Prices)를 발표함.
- 한국시간 : 16일 오후 10시30분
* 美) 10월 소매판매(현지시간)
- 16일(현지시간) 美 상무부는 10월 소매판매(Retail Sales)를 발표함.
- 한국시간 : 16일 오후 10시30분
* 美) 10월 산업생산(현지시간)
- 16일(현지시간) 美 연방준비제도(Fed)는 미국의 10월 산업생산(Industrial Production)을 발표함.
- 한국시간 : 16일 오후 11시15분
* 美) 11월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
- 16일(현지시간) 전미주택건설협회(NAHB)는 11월 NAHB/웰스파고 주택시장지수(Housing Market Index)를 발표함.
- 한국시간 : 17일 오전 0시
* 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
- 16일(현지시간) 미국 모기지은행가협회(MBA)는 주간 모기지 신청건수를 발표함.
- 한국시간 : 16일 오후 9시
* 美) 주간 원유재고(현지시간)
- 16일(현지시간) 美 에너지정보청(EIA)은 주간 원유재고(Petroleum Status Report)를 발표함.
- 한국시간 : 17일 오전 0시30분
- 관련테마: 정유
* 美) 엔비디아 실적발표(현지시간)
- 16일(현지시간) 컴퓨터 그래픽용 칩 제조업체인 엔비디아(NVIDIA)가 3분기 실적을 발표함.
- 한국시간 : 17일 오전 7시
- 관련테마: 반도체 대표주(생산), IT 대표주
* 영국) 10월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
- 한국시간 : 16일 오후 4시
* 영국) 10월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
- 한국시간 : 16일 오후 4시
* 日) 9월 핵심기계류수주
- 한국시간 : 16일 오전 8시50분
* 日) 9월 3차산업지수
- 한국시간 : 16일 오후 1시30분
3. 주요일정
< 국내 >
* 현대차그룹, HMG 개발자 컨퍼런스 개최 예정
- 현대차그룹은 모빌리티 업계 개발자들의 축제인 'HMG 개발자 컨퍼런스(HMG Developer Conference)'를 11월16일부터 17일까지 이틀간 개최할 예정.
- 이번 컨퍼런스에는 현대자동차, 기아, 현대오토에버, 42dot 및 현대차그룹과 협력 중인 스타트업(코코넛사일로, 엠바이옴)이 참여해 다양한 개발 경험과 노하우를 발표할 예정이라고 전해짐.
- 관련테마: 자동차 대표주
- 관련종목: 현대차(005380), 기아(000270)
* 금호타이어 통상임금 소송 관련 선고 공판 예정
- 재판부는 11월16일 ‘2,000억원대’ 금호타이어 통상임금 소송 관련 선고 공판을 개최할 예정.
- 금호타이어 통상임금 소송은 전·현직 사원들이 2013년 정기상여금을 통상임금에 포함해야 한다는 문제를 제기해 시작됐으며, 이번 판결 결과에 따라 금호타이어가 지불해야 하는 추가 금액이 최고 2,000억원에 달할 것으로 전망. 사측이 패소할 경우 회사는 심대한 타격을 받을 수 있으며 2,000억원의 추가 부담금이 생길 경우 유동성 악화로 인한 디폴트(지급불능) 상황에 부닥칠 가능성이 크다고 전해짐.
- 관련종목: 금호타이어(073240)
* 아르테미스Ⅰ로켓 4차 발사 시도 예정(현지시간)
- 미국의 달탐사 프로그램 아르테미스Ⅰ 임무 로켓이 현지시간으로 11월16일 오전 1시4분(한국시간 16일 오후 3시4분) 발사될 예정.
- 연료 누출과 허리케인의 영향으로 세 차례 발사가 연기되어 지난 14일 발사하기로 예정되어있었지만, 1등급 허리케인으로 세력을 확장 중인 열대성 폭풍 '니콜'의 영향으로 재차 연기됐음.
- 관련테마: 우주항공산업
* 에어버스 CEO 방한
- 에어버스 디펜스 앤드 스페이스의 마이클 숄혼 CEO가 11월16일 한국을 방문할 예정. 숄혼 CEO는 산업통상자원부에 한국항공우주(KAI)을 비롯한 국내 기업과의 협력 방안을 전달할 계획인 것으로 전해짐. 또한, 국방부, 과학기술정보통신부와도 면담이 예정되어 있는 것으로 전해짐.
- 관련종목: 한국항공우주(047810)
* 서울디지털금융페스티벌 개최 예정
- 2022 서울디지털금융페스티벌이 11월16일부터 19일까지 개최될 예정.
- 이번 디지털금융페스티벌에서는 금융사 개방형 혁신(오픈이노베이션) 행사, 핀테크 서비스 홍보부스, 투자자-핀테크 기업 데모데이, 핀테크 네트워킹 프로그램, 경제 분야 인플루언서 토크, 세계 핀테크 시장 동향 세미나 등 총 8개의 다양한 프로그램이 개최될 것으로 알려짐.
* 아이윈플러스 변경상장(주식병합)
- 아이윈플러스, 주식병합으로 이날 변경상장 할 예정
- 발행주식총수 : 보통주 153,876,951주 -> 30,775,390주
- 관련종목: 아이윈플러스(123010)
* 대명에너지 보호예수 해제
- 대명에너지 주식 1,623,659주(9.55%)가 보호예수에서 해제됨.
- 관련종목: 대명에너지(389260)
* 동원산업 신주상장(흡수합병)
- 동원산업, (주)동원엔터프라이즈 흡수합병으로 이날 합병 신주가 상장될 예정.
- 관련종목: 동원산업(006040)
* FSN 추가상장(유상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 3,773,584주
- 증자방식 : 제3자배정증자
- 관련종목: FSN(214270)
* 스튜디오산타클로스 추가상장(유상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 1,365,747주
- 증자방식 : 제3자배정증자
- 관련종목: 스튜디오산타클로스(204630)
■ 17 목
1. 경제지표
예정없음
2. 해외동향
* 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 17일(현지시간) 美 노동부는 지난주 신규 실업수당 청구건수를 발표함.
- 한국시간 : 17일 오후 10시30분
* 美) 10월 주택착공, 건축허가(현지시간)
- 17일(현지시간) 美 상무부는 10월 주택착공(Housing Starts)과 건축허가(Building Permits) 건수를 발표함.
- 한국시간 : 17일 오후 10시30분
* 美) 11월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
- 17일(현지시간) 美 필라델피아 연방준비은행은 11월 필라델피아 연준 제조업지수를 발표함.
- 한국시간 : 17일 오후 10시30분
* 美) 11월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
- 17일(현지시간) 캔자스 연방준비은행이 11월 제조업지수를 발표함.
- 한국시간 : 18일 오전 1시
* 美) 갭(GAP) 실적발표(현지시간)
- 17일(현지시간) 미국 최대 의류업체인 갭(GAP)이 3분기 실적을 발표함.
- 한국시간 : 18일 오전 7시
- 관련테마: 패션/의류
* 유로존) 10월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
- 한국시간 : 17일 오후 7시
* 日) 10월 무역수지(예비치)
- 한국시간 : 17일 오전 8시50분
3. 주요일정
< 해외 >
* 英 예산안 발표 예정(현지시간)
- 리시 수낵 신임 총리가 이끄는 영국 정부가 중기 재정 전망을 현지시간으로 11월17일 발표할 예정.
- 영국 정부가 발표할 재정 계획에는 400억파운드(약 65조원)로 추산되는 재정 부족분을 메울 방안이 담길 것으로 전망되고 있음.
실적발표)
* 美) 어플라이드 머티어리얼즈 실적발표(현지시간)
- 17일(현지시간) 세계 최대 반도체장비회사 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials)가 2022회계연도 4분기 실적을 발표함.
- 관련테마: 반도체 대표주(생산), 반도체 장비
< 국내 >
* 대학수학능력시험
- 2023학년도 대학수학능력시험일인 17일 유가증권 시장, 코스닥 시장 및 파생상품 시장의 매매거래 시간이 1시간씩 늦춰짐.
- 정규시장 거래는 오전 10시에서 오후 4시30분까지, 장 시작 전 시간외 시장은 오전 9시에서 10시까지 진행됨. 장 종료 후 시간외시장은 종가매매만 1시간 늦춰진 오후 5시까지이며, 단일가매매와 대량매매는 기존과 같이 오후 6시에 마감됨.
- 한편, 이번 대학수학능력시험은 지난해와 마찬가지로 문·이과 통합형으로 치러지며 EBS 연계율은 50% 수준으로 유지될 것으로 전해짐. 다만 같은 문항 출제 오류 사태 방지와 너무 어렵게 출제되면서 반복되는 논란을 피하기 위해 '고난도 문항 검토 단계'를 새로 마련하고, 소수 의견을 다시 검증하는 절차도 신설될 것으로 알려짐.
* 티에프이 신규상장 예정
- 반도체 검사 장비와 검사 부품을 설계, 개발 및 판매하는 티에프이가 8, 9일 이틀간 공모청약을 진행함.
- 대표주관사 : IBK투자증권
- 시장구분 : 코스닥
- 확정공모가 : 10,500원
- 총공모주식수 : 2,700,000주
- 액면가 : 100원
- 기업개요
반도체 검사 장비와 검사 부품을 설계, 개발 및 판매하는 업체. 반도체 디바이스 제조 공정 가운데, 반도체 디바이스 조립 공정 이후 개별 성능 시험과 주변 부품과의 상호 작용 시험 공정인 '테스트 공정’에 Total Solution을 제공하는 사업을 영위. 주요 제품에는 메모리 테스트 COK, 로직 테스트 COK, 신뢰성 테스트용 번인 보드(Board), 테스트 소켓(Test socket) 등 반도체 생산에 필요한 검사 장비 부품 등이 있음.
- 관련테마: 반도체 장비
- 관련종목: 티에프이(425420)
* 지스타(G-STAR) 2022
- 국내 최대 게임전시회 '지스타(G-STAR) 2022'가 11월17일부터 20일까지 부산 벡스코에서 오프라인으로 개최될 예정.
- 조직위는 현재 전시 및 공연 등 문화체육 행사가 빠르게 정상화되고 있다는 점, 3월1일부터 시행된 '단계적 일상회복 지속을 위한 1차 개편'의 전시 및 박람회의 사회적 거리두기 수칙이 대폭 축소되었고 향후 더 완화될 수 있는 상황을 종합적으로 검토해 올해 완전 정상화를 준비중.
- 한편, 네오위즈는 이번 지스타에서 한국어 자막과 그래픽을 업그레이드한 'P의 거짓'을 공개할 것으로 알려짐.
- 관련테마: 게임, 모바일게임(스마트폰)
- 관련종목: 네오위즈(095660)
* 빈 살만 사우디 왕세자 방한 예정
- 세계 최대 산유국 사우디아라비아의 실권자인 무함마드 빈 살만 왕세자가 11월17일부터 1박2일 일정으로 방한할 것으로 알려짐.
- 이번 방한을 통해 빈 살만 왕세자는 윤석열 대통령과 접견할 예정이며, 사우디에서 진행 중인 세계 최대 건설사업 ‘네옴시티’ 프로젝트 협력 방안 등이 주요 의제로 다뤄질 것으로 예상되고 있음..
- 관련테마: 네옴시티 관련주
* 한·네덜란드 정상회담 예정
- 윤석열 대통령은 11월17일 마르크 뤼터 네덜란드 총리와 정상회담을 가질 예정.
- 한편, 네덜란드 정부는 원자력 발전소 2기를 건설할 계획을 추진 중이며, 한국과도 이와 관련해 밀접히 논의하고 있는 것으로 전해짐.
- 관련테마: 원자력발전
* 국내 유업체, 우윳값 인상 예정
- 서울우유협동조합을 비롯해 남양유업·매일유업 등 유업체 빅 3가 11월17일부터 우유 제품군 가격을 일제히 인상할 예정.
- 서울우유는 우유 제품 가격을 평균 6% 인상하며, 남양유업은 흰우유 제품 출고가를 평균 8%, 가공유 제품 출고가를 7% 인상할 예정. 또한, 매일유업은 매일우유 등 우유제품 가격을 8% 가량 인상할 예정.
- 관련테마: 음식료업종
- 관련종목: 매일유업(267980), 남양유업(003920)
* 바른전자 추가상장(유상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 1,000,000주
- 증자방식 : 제3자배정증자
- 관련종목: 바른전자(064520)
* 하이트론 추가상장(유상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 2,148,995주
- 증자방식 : 제3자배정증자
- 관련종목: 하이트론(019490)
* THE E&M 추가상장(유상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 3,606,557주
- 증자방식 : 제3자배정증자
- 관련종목: THE E&M(089230)
■ 18 금
1. 경제지표
예정없음
2. 해외동향
* 美) 10월 경기선행지수(현지시간)
- 18일(현지시간) 컨퍼런스보드는 미국의 10월 경기선행지수(향후 3~6개월 경기를 전망한 수치)를 발표함.
- 한국시간 : 19일 오전 0시
* 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
- 18일(현지시간) 미국 베이커휴즈(Baker Hughes)사는 미국 내 주간 원유 채굴장비 수를 발표할 예정임.
- 한국시간 : 19일 오전 3시
- 관련테마: 정유
* 美) 10월 기존주택판매(현지시간)
- 18일(현지시간) 미국 부동산중개인협회(NAR)는 10월 기존주택 판매건수(Existing Home Sales)를 발표함.
- 한국시간 : 19일 오전 0시
* 美) 옵션만기일(현지시간)
- 美) 옵션 최종 거래일(Option stop trading)(현지시간)
* 영국) 10월 소매판매(현지시간)
- 한국시간 : 18일 오후 4시
3. 주요일정
< 해외 >
* APEC 정상회의(현지시간)
- 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 현지시간으로 오는 11월18일부터 19일까지 태국 방콕에서 개최될 예정.
- APEC 회담은 회원국 정사들이 모여 무역, 투자 자유화 및 경제협력 강화 등에 대한 주제를 논의하는 자리임.
< 국내 >
* 한·스페인 정상회담 예정
- 윤석열 대통령은 산체스 스페인 총리와 11월18일 정상회담을 가질 예정.
* 엔젯 신규상장 예정
- 초정밀 잉크젯 프린팅 전문업체 엔젯이 18일 코스닥시장에 신규 상장할 예정.
- 대표주관사 : 미래에셋증권
- 시장구분 : 코스닥
- 희망공모가 : 12,000원 ~ 15,200원
- 총공모주식수 : 2,100,000주
- 액면가 : 500원
- 기업개요
초정밀 잉크젯 프린팅 전문업체. EHD(Electro-hydrodynamic) 잉크젯 프린트 헤드의 원천 기술을 기반으로 EHD 잉크젯 프린팅 및 코팅 솔루션을 공급. 핵심 부품인 EHD 잉크젯 프린팅/코팅 모듈과 노즐, 잉크, 시스템과 소프트웨어 등 프린팅과 코팅에 사용되는 차별화된 부품과 시스템을 제조 판매하고 있으며, 사업 부문은 크게 EHD 잉크젯 프린팅 솔루션과 EHD 코팅 솔루션으로 구분. 향후 3D 프린터 및 3D Additive Manufacturing(3D 적층공정)까지 응용범위를 확장할 계획.
- 관련종목: 엔젯(419080)
* 유비온 신규상장 예정
- 에듀테크(EdTech) 전문업체 유비온이 18일 코스닥시장에 신규 상장할 예정.
- 대표주관사 : 미래에셋증권
- 시장구분 : 코스닥
- 확정공모가 : 2,000원
- 총공모주식수 : 2,760,000주
- 액면가 : 100원
- 기업개요
에듀테크(EdTech) 전문업체. 학습관리시스템(LMS)을 개발하여 납품 또는 서비스하는 에듀테크 소프트웨어 사업과 온·오프라인으로 교육서비스를 제공하는 교육서비스 사업을 영위. 대표 제품으로는 에듀테크 소프트웨어인 학습관리 패키지 솔루션 코스모스(Coursemos)가 있으며, 에듀테크 소프트웨어 기반 해외 프로젝트 용역사업, 취업관련 자격증 및 직업능력 교육 전문 사이트 '와우패스', 교육부 산하 평생교육진흥원의 인증을 받은 학점은행 '유비온 원격평생교육원' 등의 사업도 영위.
- 관련테마: 교육/온라인 교육
- 관련종목: 유비온(084440)
* 현대모비스, 사업 분할 및 모듈·부품 자회사 신설 보도 관련 재공시 기한
- 현대모비스, 사업 분할 및 모듈·부품 자회사 신설 보도 관련 재공시 기한(2022년11월18일)
* 구체적인 사항이 결정되는 시점 등에 따라 공시 일정은 유동적입니다. 기한 내 제출되는 공시의 경우 DART or HTS내 종목 공시 부분을 확인해 주시기 바랍니다.
- 관련종목: 현대모비스(012330)
* 제이오 신규상장 예정
- 플랜트엔지니어링 및 이차전지 도전재용 탄소나노튜브 개발 업체 제이오가 18일 코스닥시장에 신규 상장할 예정.
- 대표주관사 : 한국투자증권
- 시장구분 : 코스닥
- 희망공모가 : 15,000원 ~ 18,000원
- 총공모주식수 : 8,197,100주
- 액면가 : 100원
- 기업개요
플랜트엔지니어링 및 이차전지 도전재용 탄소나노튜브 개발 업체. 이차전지, 전자재료, 항공우주 등에 필요한 소재생산설비와 식품, 석유화학, 에너지 산업 등 다양한 분야에서 공정설계, 기본 및 상세설계, 사업관리, 시운전등 EPC 관련 서비스를 제공. 또한, 이차전지 도전재용 탄소나노튜브를 연구 개발하여 독자적인 기술을 보유하였으며, 국내 최초로 탄소나노튜브 대량 생산에 성공해 국내외 다수의 이차전지 업체와 납품계약을 진행 및 협의 중.
- 관련테마: 탄소나노튜브(CNT)
- 관련종목: 제이오(418550)
* 포스코케미칼, GM 이어 포드에 수십조 규모 양극재 공급 추진 관련 재공시 기한
- 포스코케미칼, GM 이어 포드에 수십조 규모 양극재 공급 추진 관련 재공시 기한(2022년11월18일)
* 구체적인 사항이 결정되는 시점 등에 따라 공시 일정은 유동적입니다. 기한 내 제출되는 공시의 경우 DART or HTS내 종목 공시 부분을 확인해 주시기 바랍니다.
- 관련종목: 포스코케미칼(003670)
* 경동인베스트, 자회사 경동 티타늄 광물 개발 및 조광권 보도 관련 재공시 기한
- 경동인베스트, 자회사 경동 티타늄 광물 개발 및 조광권 보도 관련 재공시 기한(2022년11월18일)
* 구체적인 사항이 결정되는 시점 등에 따라 공시 일정은 유동적입니다. 기한 내 제출되는 공시의 경우 DART or HTS내 종목 공시 부분을 확인해 주시기 바랍니다.
- 관련종목: 경동인베스트(012320)
* 넵튠 신주상장(흡수합병)
- 넵튠, (주)애드엑스 흡수합병으로 이날 합병 신주가 상장될 예정.
- 관련종목: 넵튠(217270)
* 대호특수강 거래정지(주식병합)
- 대호특수강, 주식병합으로 이날부터 거래정지 예정
- 매매거래정지기간 : 2022년11월18일 ~ 2022년12월09일
- 관련종목: 대호특수강(021040)
* 에이치앤비디자인 추가상장(유상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 2,504,591주
- 증자방식 : 제3자배정증자
- 관련종목: 에이치앤비디자인(227100)
* 고바이오랩 보호예수 해제
- 고바이오랩 주식 5,607,000주(32.92%)가 보호예수에서 해제됨.
- 관련종목: 고바이오랩(348150)
* 알체라 추가상장(유상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 4,000,000주
- 증자방식 : 주주배정후 실권주 일반공모
- 관련종목: 알체라(347860)
* 에이치앤비디자인 추가상장(유상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 3,510,414주
- 증자방식 : 제3자배정증자
- 관련종목: 에이치앤비디자인(227100)
* JTC 추가상장(유상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 15,087,507주
- 증자방식 : 제3자배정증자
- 관련종목: JTC(950170)
* 비케이탑스 추가상장(유상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 6,000,000주
- 증자방식 : 제3자배정증자
- 관련종목: 비케이탑스(030790)
* 바이옵트로 보호예수 해제
- 바이옵트로 주식 226,394주(2.78%)가 보호예수에서 해제됨.
- 관련종목: 바이옵트로(222160)
* 비투엔 보호예수 해제
- 비투엔 주식 20,000주(0.07%)가 보호예수에서 해제됨.
- 관련종목: 비투엔(307870)
■ 19 토
* 샤페론 보호예수 해제
- 샤페론 주식 6,349,263주(28.55%)가 보호예수에서 해제됨.
- 관련종목: 샤페론(378800)
* 말레이시아 조기 총선 예정(현지시간)
- 제15대 말레이시아 총선이 현지시간으로 11월19일 실시될 예정.
- 하원 222석 중 과반인 112석을 차지하는 정당 혹은 연합세력이 차기 정부를 구성하게 될 것으로 알려짐. 역대 어느 총선보다 치열한 안갯속 승부가 펼쳐질 것으로 예상되는 가운데, 특정 정당이나 연합이 압승을 거둬 단독으로 총리를 배출하기는 어려울 것이라는 관측이 지배적이라고 전해짐.
■ 20 일
* 가온칩스 보호예수 해제
- 가온칩스 주식 1,406,380주(12.24%)가 보호예수에서 해제됨.
- 관련종목: 가온칩스(399720)
* 핀텔 보호예수 해제
- 핀텔 주식 1,212,500주(12.17%)가 보호예수에서 해제됨.
- 관련종목: 핀텔(291810)
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