1월 5일 마감 시황

특징 테마

 

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷부동산 규제 완화 수혜 기대감, 주주환원 정책 기대감 지속 등에 은행 테마 상승. 인터넷은행, 카카오뱅크 관련주도 상승. ▷해외여행 수요 급증에 따른 면세점 이용객 증가 전망 등에 면세점 테마 상승. 中 리오프닝 기대감 지속 속 여행, 항공/저가 항공사, 카지노, 화장품 등 여타 리오프닝 관련 테마도 상승. ▷글로벌 주요 중앙은행 CBDC 개발 기대감 부각 등에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승. ▷주가 바닥 분석 및 美 증시 상승 영향 등에 인터넷 대표주 테마 상승. ▷정부, '리츠산업' 활성화 추진 소식 등에 리츠(REITs) 테마 상승. ▷우수한 손해율과 양호한 이익 흐름 지속 전망 등에 손해보험, 생명보험 테마 상승. ▷삼성전자, '스마트싱스 스테이션' 공개 소식에 사물인터넷, 스마트홈(홈네트워크) 테마 상승. ▷삼성전자, '녹스 매트릭스'로 모든 스마트기기 보안 적용 계획 소식에 보안주( 정보) 테마 상승. ▷두바이 '1경원 규모' D33 프로젝트 추진 소식 속 희림, 금호건설, 태영건설 등이 관련주로 부각되며 급등하는 등네옴시티 관련주, 건설 중소형 등의 테마가 상승. ▷지난해 백화점 매출 호조 소식에 백화점 테마 상승. ▷이 외 GTX, 백신여권, 남북경협, 수자원(양적/질적 개선), 야놀자 관련주, 리모델링/인테리어, 원숭이두창, 모듈러주택, 토스 관련주, 키오스크, 폐기물처리,증권, 테마파크, 우크라이나 재건 관련주, 마리화나(대마), 창투사 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 국제유가 이틀 연속 급락 영향 등에 정유, LPG(액화석유가스) 테마 하락. ▷최근 테슬라 등 주요 전기차 업체 주가 부진 여파 지속, 국내 배터리 3사 점유율 하락 소식 등에 일부 2차전지, 전기차 테마 하락. ▷주요 조선사, 올해 수주 대폭 감소 우려 지속 등에 조선, 조선기자재 테마 하락. ▷아이폰 생산량 감소 우려 지속 송 아이폰 테마 하락. ▷반도체 투자 세액공제 확대 추진 모멘텀 지속, 삼성전자 공급정책수정 가능성 부각, 中 반도체 투자 지원 잠정 연기 가능성 등에 전일 큰 폭으로 상승했던 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등일부 반도체 테마 차익실현 매물 속 하락. ▷이 외 리튬 관련주, 제4이동통신, 전력저장장치(ESS), 우주항공산업, 갤럭시 부품주, 항공기부품, 미용기기, LNG, UAM, LED장비, 폴더블폰, 광고, 웹툰, 전기자전거, 피팅(관이음쇠)/밸브, 보안주(물리) 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
은행	부동산 규제 완화 수혜 기대감 등에 상승
	▷국토교통부는 지난 3일 尹 대통령에게 주택 시장 연착륙을 위한 규제 완화 방안을 보고. 이번 방안에는 부동산 시장에 활기를 불어넣기 위해 대출·세제·청약은 물론 전매 제한이나 실거주 의무까 지 완화하는 광범위한 규제 완화 정책이 담겼음. 특히, 강남 3구(서초·강남·송파)와 용산구를 제외한 전 지역을 투기과열지구와 조정대상지역에서 해제하기로 하고, 서울·경기의 규제지역 완화 지역에 대해 주택담보대출비율(LTV) 을 50%에서 70%로 확대할 방침. 아울러, 집을 살 때 자금 조달 계획을 의무적으로 신고하지 않아도 되며, 양도세·취득세 같은 주택 세제 중과 규제도 거의 적용받지 않고, 2주택자도 주택담보대출을 받을 수 있게 됨. 또한, 최장 10년이던 청약 재당첨 제한도 사라짐. 시장에서는 부동산 규제 완화에 따른 은행주의 수혜 기대감이 부각되고 있음. ▷신한투자증권은 카카오뱅크에 대해 독보적인 조달 능력은 NIM은 물론 대출 경쟁력으로 연결되고 있다며, 비록 신용대출 시장에서의 소극적인 영업은 지속되겠으나, 사측이 집중하고 있는 전월세 자금, 모기지, 개인사업자대출 취급에 있어선 타행대비 우위를 점할 수 있다고 분석. 같은 맥락에서 최근의 부동산 대출 규제 완화 움직임도 긍정적 요인이라며, 이에 2022년 7~8%에 머물렀던 대출성장률이 2023년에는 15% 수준으로 회복될 가능성에 주목할 필요가 있다고 밝힘. ▷아울러 BNK투자증권은 신한지주에 대해 2022년(E) 지배주주순이익이 +20.9%yoy인 4.9조원의 최대실적이 예상된다고 밝힘. 또한, 업계 최초 분기배당에이어 2022년 자사주 매입 및 소각 3,000억원을 실행하는 등 자사 주 매입 및 소각 정책 강화로 주주친화정책이 지속될 것으로 전망. 우리금융지주에 대해서는 4Q22 지배주주순이익이 +29.2%yoy(-44.0%qoq)인 5,040억원으로 4분기 기준 최대실적이 예상되고, 2022년(E) +22.3%yoy인 3.2조원의 최대실적이 예상된다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 카카오뱅크, 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주 등 은행 테마가상승.
면세점	해외여행 수요 급증에 따른 면세점 이용객 증가 전망 등에 상승
	▷최근 중국 리오프닝에 따른 면세점 회복 가능성이 커지고 있는 가운데, 해외여행 수요 급증으로 면세점 이용객이 늘어날 것으로 전망되고 있음. 이에 면세점 업계는 새해를 맞아 내국인을 대상으로 다양한 프로모션을 진행한다는 소식이 전해짐. 롯데면세점은 내국인 대상 2023년 첫 마케팅인 ‘점핑 뉴 이어’를 오는 3월5일까지 진행하며, 현대백화점면세점도 다음달 13일까지 내국인 고객 대상 프로모션을 진행할 예정. 신라인터넷면세점에서는 오는 31일까지 한달 간 2023 여행지 이벤트, 333 챌린지 이벤트를 진행할 예정. ▷하나증권은 보고서를 통해 면세 사업 실적 가시성이 상당히 높아졌다고 분석. 인천공항 재입찰을 통한 매출 회복과 중국 리오프닝에 따른 인바운드유입까지 기대할 수 있게 되었으며, 단기적으로 중국 내 확진자 급증과 방역지침 강화로 지연될 수 있어도 애초 예상했던 시기보다는 앞당겨지고 있다고 설명. 중국 인바운드 회복은 결국 면세점 매출 구성의 변화를 의미하고 그동안 따이공의 협상력에 눌려 수익을 제대로 내지 못하고 있는 시내면세점 이익률 개선 가능성을 의미한다고 설명. ▷아울러 관세청이 항공기 용품 등 관리에 관한 고시를 개정해 오는 9일시행할 예정인 가운데, 지방 공항에서 출발하는 저비용항공사(LCC)의 국제선 여객기 내에서도 면세품을 살 수 있게 되는 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 호텔신라, 신세계, 현대백화점, HDC 등 면세점 테마가 상승.
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)	글로벌 주요 중앙은행 CBDC 개발 기대감 부각 등에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 크립토슬레이트가 미국 외교·안보 싱크탱크인 애틀랜틱 카운슬(Atlantic Council) 자료를 인용해 지난해 12월 기준 G7(주요 7개국)이 모두 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 개발에 착수했다고 보도한 것으로 전해짐. 지금까지 12종 CBDC가 출시됐고 17종이 시험 단계이며 72종은 연구개발단계로, 한국을 비롯해 호주, 태국, 브라질 등 20여개국은 올해 CBDC 시범 테스트를 위한 조치를 취할 예정이라고 전해짐. ▷또한, 지난 4일(현지시간) 유럽중앙은행(ECB)이 디지털유로 프로젝트와 관련해 CBDC 규정집 작성을 위한 실무 그룹 구성에 나선 것으로 전해짐. 소비자, 기업, 은행, 페이먼트 업체 등의 참여 신청을 받은 후 심사를 거쳐 실무그룹 멤버를 선정할 것으로 알려짐. ▷한편, 지난 3일 이창용 한국은행 총재는 “디지털금융 혁신이 가속화되고 있는 상황에서 CBDC에 대한 연구·개발을 비롯해 디지털플랫폼 및 새로운 금융 인프라를 뒷받침할 수 있도록 지급결제시스템 개선 및 안전성 제고를 위해 지속적으로 노력해 나갈 것”이라고 밝힌 바 있음. ▷이 같은 소식에 케이씨티, 한네트, 로지시스 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승.
인터넷 대표주	주가 바닥 분석 및 美 증시 상승 영향 등에 상승
	▷한화투자증권은 보고서를 통해 국내 인터넷 기업의 수익성 하락 추세가 1H23까지 지속될 것으로 예상되지만, 3Q23부터는 개선될 것으로 전망. 이에 올해 하반기에는 바텀업 관점의 펀더멘털 개선이 본격적으로 나타날 것으로 분석. 아울러 단기적으로 인터넷 기업에 대한 투자 매력이 여전히 크지 않지만, 현재 주가는 최악의 센티를 모두 반영하고 있는 수준의 바닥권이라 중장기 투자 매력은 커진 상황이라고 밝힘. ▷지난밤 美 증시가 저가 매수세 유입 등으로 상승한 가운데, 다우지수와 S&P500지수가 0.40%, 0.75% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 0.69% 상승. 테슬라(+5.12%), 애플(+1.03%), 메타(+2.11%), 넷플릭스(+4.90%), 엔비디아(+3.03%) 등 대형 기술주가 반등하며 지수 상승을 견인하는 모습. ▷이에 금일 NAVER,카카오 등 인터넷 대표주가 상승.
리츠(REITs)	정부, '리츠산업' 활성화 추진 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 국토교통부가 부동산투자회사 침체에 대응하기 위한 리츠 제도 개선 방안을발표한 것으로 전해짐. 개선안은 리츠 신모델 개발 및 시장 대응력 강화, 리츠 운영 관련 규제개선, 계도 중심의 검사체계로 전환, 정보 접근성 개선 등 네 분야에 초점을 맞췄으며, 리츠의 자금조달을 원활하게 하기 위해 기업어음(CP, Commercial Paper) 발행도 허용할 방침임. 아울러 부동산법인 지분 20% 이상을 소유한 경우에도 투자 지분을 부동산으로 인정하기로 했음. ▷이 외에도 헬스케어 리츠, 내집마련 리츠, 리츠형 도심복합개발사업 등 신모델 개발을 지원하고 감가상각비를 활용한 초과배당 인정 범위 확대, 수익증권에 대해서는 실사보고서 제출의무 완화 등도 담긴 것으로 전해짐. ▷이와 관련 NH프라임리츠, NH올원리츠, 코람코더원리츠, 이지스밸류리츠 등 리츠(REITs) 테마가 상승.
손해보험/ 생명보험	우수한 손해율과 양호한 이익 흐름 지속 전망 등에 상승
	▷KB증권은 전일 보고서를 통해 보험업종에 대한 투자의견 Positive를 유지한다고 밝힘. 이와 관련, 높아진 금리 수준이 현행 회계 기준상으로는 지급여력 악화, 자본 감소로 나타나지만 IFRS17기준으로는 지급여력 상승, 자본 증가로 나타난다는 점에서 2022년 상승한 금리의 영향이 주가에 충분히 반영되지 않았다고 판단된다고 밝힘. 아울러 예상 범위 수준의 실손보험료 인상이 결정됨에 따라2023~2024년 장기 위험손해율 개선 전망은 유효한 것으로 판단된다고 언급. ▷또한, 2023년 역시 경기에 대한 불확실성이 남아 있다는 점에서 기업 이익에 대한 변동성이 확대될 가능성이 높지만 보험업종의 경우 IFRS17 도입 이후 이익 안정성이 확보될 수 있다는 점에서 상대적으로 선호될 수 있을 것으로 판단된다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 코리안리, 한화손해보험, 한화생명 등 손해보험/생명보험 테마가상승.
사물인터넷/ 스마트홈(홈네트워크)	삼성전자, '스마트싱스 스테이션' 공개 소식에 상승
	▷언론에 따르면, 세계 최대 전자·IT 전시회 CES 2023 개막을 앞두고 삼성전자가 '스마트싱스스테이션'을 공개한 것으로 전해짐. '스마트싱스 스테이션'은 사용자가 스마트홈 기능을 쉽고 빠르게 사용할 수 있게 하고 무선 충전 패드를탑재했으며 기기 위치 확인 서비스인 '스마트싱스 파인드'도 지원하는 것으로 알려짐. 또한, 무선 충전기에 내장된 스마트싱스 스테이션은 매터를 지원해 삼성전자·구글·아마존·애플 등 다양한 제조사들의 스마트 홈 관련 기기(사물인터넷(IoT) 통신 규격인 매터(Matter) 지원)를쉽게 연동시킬 수 있는 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 삼진, 에스넷, 코콤, 코맥스 등 사물인터넷/스마트홈(홈네트워크) 테마가상승. 한편, 삼성전자와 스마트홈 관련 전략적 사업 협력 계약을 체결한 바 있는 아카라코리아 지분을 보유중인 버킷스튜디오도 시장에서 부각.
보안주(정보)	삼성전자, '녹스 매트릭스'로 모든 스마트기기 보안 적용 계획 소식에 상승
	▷언론에 따르면, 삼성전자가 '녹스 매트릭스(Know Matrix)'를 발표하고 휴대폰을 넘어 가정 내 모든 스마트 기기를 보호할 것으로 알려짐. 백신철 삼성전자 시큐리티 리더는 노트북, 공기청정기, 청소기, 냉장고 등에 '녹스 매트릭스'를적용하고 향후 다른 제조사의 기기까지 범위를 늘리겠다며, '녹스 매트릭스'의 확장 연결 계획을 CES2023에서 발표했음. '녹스 매트릭스'는연결된 기기간 가장 취약한 링크가 공격받는 것을 방지하고 다른 기기가 취약점이 발생했는지를 상호 감시하며 올해 하반기 출시를 앞두고 있는 것으로 전해짐. ▷이러한 소식 속 라온시큐어, 에스넷, 케이사인, 다우데이타 등 보안주(정보) 테마가 상승.
백화점	지난해 백화점 매출 호조 소식에 상승
	▷유통업계에 따르면, 지난해 국내 5대 백화점 70개 점포의 매출이 38조9,515억원 으로 잠정집계됐음. 이는 2021년 대비 13.8% 증가한 수치로, 2년 연속 매출액이 크게 증가했음. 매출 상위 10위권 내의 점포들은 모두 10%를 넘는 매출 증가율을 기록한 것으로 전해짐. ▷특히, 신세계강남은 지난해 매출액 2 조8,000억원을 기록하며 전 세계 백화점 매출 1위를 유지했으며, 롯데잠실이 2조원을 넘어서며 2위를 기록. 더현대서울, 대전 신세계, 롯데동탄점 등 신규 백화점의 성과도 돋보인 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 신세계, 광주신세계, 현대백화점 등 백화점 테마가 상승.
정유/ LPG(액화석유가스)	국제유가 이틀 연속 급락 영향 등에 하락
	▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 글로벌 경기 둔화 우려 지속 등에 급락했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일보다 4.09달러(-5.32%) 하락한 72.84달러에 거래 마감. 한편, 1월3일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일보다 3.33달러(-4.15%) 하락한 76.93달러에 거래를 마감한 바 있음. ▷지난밤 12월 FOMC 의사록이 발표된 가운데, 연준은 인플레이션이 2%를 향해 나아간다는 확신이 있을 때까지 제약적인 정책을 유지할 필요가 있으며, 이는당분간 시간이 걸릴 것으로 예상했음. 시장에서는 연준이 긴축적인 통화정책 유지하는 것이 결국 경기침체를 초래해 원유 수요를 둔화시킬 것이란 우려로 이어졌음. ▷이 같은 소식에 S-Oil, SK이노베이션, 중앙에너비스 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 하락.