8월 31일 마감 시황

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷中 임플란트 VBP 제도 시행에도 공급 물량 증가에 따른 국내 기업 수혜 기대감 지속 등에 치아 치료(임플란트 등) 테마 상승. ▷아이폰14 기대감 지속 속 아이폰 테마 상승. 아이폰14용 OLED 공급 기대감 및 글로벌 IT 업체 XR 기기 양산 기대감 속 OLED, 마이크로 LED 테마도 상승. ▷전장용 카메라 고성장 전망 등에 카메라모듈/부품 테마 상승. ▷삼성전자, 국내 공공?민간 분야 이음5G 장비 공급 확대 소식에 5G, 통신장비테마 상승. ▷입국전 코로나19 검사 폐지 소식에 여행, 항공/저가 항공사, 면세점, 화장품, 카지노 등 테마 상승. ▷원전 비중 확대 소식 등에 원자력발전 테마 상승. ▷美 텍사스서 원숭이두창 감염자 사망 소식 등에 원숭이두창 테마 상승. ▷정부, 반도체 산업 집중 투자 기대감 지속 등에 반도체 관련 테마 상승. ▷갤럭시Z플립4·폴드4 흥행 기대감 지속 등에 폴더블폰, 플렉서블디스플레이, 갤럭시 부품주, 스마트폰 등 테마 상승. ▷美 인플레이션 감축법 수혜 기대감 지속 등에 태양광에너지, 풍력에너지, 2차전지, 수소차 등 친환경 테마 상승. ▷이 외 증시 상승 속 증권 테마가 상승했고, 전기자전거, 코로나19 관련주, PCB(FPCB 등), 반도체 관련주, 공작기계, 웹툰, 그래핀, 의료기기, IT 대표주, 유전자 치료제/분석, 전력저장장치(ESS), 광고, NFT, 국내 상장 중국기업 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 상승. ▷반면, 국제유가 및 천연가스 가격 동반 급락 속 정유, LPG, LNG, 도시가스,셰일가스 등 에너지 관련 테마 하락. 조선, 조선기자재 테마도 하락. ▷10월 우크라이나 곡물 수출 급증 전망 등에 비료, 사료, 농업등 테마 연일 하락. ▷이 외 통신, 자원개발, 전선, 철강 주요종목 등 일부 테마가 하락.
치아 치료(임플란트 등)	中 임플란트 VBP 제도 시행에도 공급 물량 증가에 따른 국내 기업 수혜 기대감 지속 등에 상승
	▷中 임플란트 VBP 제도 시행에도 공급 물량 증가에 따른 국내 기업 수혜 기대감이 지속되는 모습. NH투자증권은 전일 보고서를통해 중국의 치과용 임플란트에 대한 물량기반조달(VBP·Volume-based procurement) 제도 시행에도 Q 확대에 따른 국내 임플란트 업체의 수혜가 기대된다고 밝힘. VBP 시범사업을 한 닝보, 벵부시 사례를 보면 VBP 입찰 시 ASP 할인폭은 사실상 10% 수준에 수렴한다며, 국내 기업들은VBP 입찰 할인 수준을 최대 20~30%으로 소통하고 있어, 할증 제도로 적용되는 할인율에 비하면 낮은 수준이라고 설명. ▷이어 VBP가적용되면 물량이 명확하게 늘어날 것이라며, 가격 대비 성능이 좋은 제품 중, 제품력에 있어 경쟁자가 없는 한국 기업들이 수혜를 받을 것으로 전망. 이에 고정된 생산비용과 판매촉진 비용 대비 레버리지 효과를 기대한다고 밝힘. ▷한편, 오스템임플란트는 최근 언론을 통해 중국의 중앙집중식 물량기반조달(VBP) 정책 관련 "중국발 악재와 무관하며, 이익구조엔 이상이 없다"고 언급했으며, "오히려 이번 중국 정부의 정책이 중국 국공립병원에 진출할 수 있는 호재로 생각한다"고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 #오스템임플란트, #오스코텍, #레이, #덴티움, #바텍, #덴티스 등 치아 치료(임플란트 등) 테마가 상승.
아이폰	아이폰14 기대감 지속 등에 상승
	▷애플은 현지시간으로 9월7일 6.1인치 디스플레이를 탑재한 아이폰14, 아이폰14프로 등 아이폰14 시리즈 4종 등을 공개할 예정. 아이폰14는 비교적 인기가 적었던 미니 모델이 사라지고 프로 맥스, 맥스, 프로, 일반형 등 4가지 모델로 구성될전망이며, 프로 맥스와 맥스 모델은 6.7인치, 프로와 일반 모델은 6.1인치 디스플레이가 탑재될 것으로 전망되고 있음. ▷이어 스마트폰의 두뇌에 해당하는 프로세서(AP)의 경우 표준모델과 고급 모델에 차이가 있을 것으로 예상되며, 일반 모델과 맥스는 아이폰13 시리즈에탑재됐던 'A15 바이오닉 칩'이 적용되지만, 프로와 프로 맥스에는 신형인 'A16 바이오닉 칩'이 탑재될 것으로 전망되고 있음. ▷이같은 소식에 #덕산네오룩스, #이녹스첨단소재, #삼성전기, #LG이노텍 등 아이폰 테마가 상승.
OLED/ 마이크로 LED	애플 아이폰14용 OLED 공급 기대감 및 글로벌 IT업체 XR 기기 양산 기대감 등에 상승
	▷전일 일부 언론에 따르면, 국내 디스플레이 업체들이 애플의 차세대 스마트폰 아이폰14용 유기발광다이오드(OLED) 패널 94%를 공급하는 것으로 알려짐. 시장조사업체 DSCC에 따르면, 삼성디스플레이의 점유율은 82%로 아이폰14용 OLED 패널 출하를 가장 많이 할 것으로 예상되고 있으며, LG디스플레이의 아이폰14용 OLED 패널 점유율은 12%로 전망됐음. 또한, 애플은 프리미엄 라인업인 아이폰14 프로와 프로 맥스에는 국내 업체들의 OLED 패널만 사용하고 있는 것으로 알려졌으며, 이는 삼성· LG디스플레이와 BOE의 기술 격차가 여전히 존재한다는 의미로 해석되고 있음. ▷NH투자증권은 보고서를 통해 Apple의 신규 하드웨어 XR기기는 2022년11월경 양산이 시작되어 2023년1분기 출시가 예상되고 Meta 신제품 출시도 2022년 10월 예정됐다며, 관련 업체들의 중장기 수혜가 기대된다고 밝힘. 키움증권은 전일 보고서를 통해 XR 하드웨어의 핵심은‘마이크로디스플레이’와 ‘광학 기술‘이라며, 현재 마이크로디스플레이의 차세대 기술로는 ‘OLEDoS’가 가장 주목받고 있고 2023년부터 Apple과 Meta 모두 OLEDoS 기술을 적용한 XR 기기 출시가 예상된다고 밝힘. ▷이에 금일 #덕산네오룩스, #APS홀딩스, #선익시스템, #이녹스첨단소재, #영우디에스피 등 OLED/마이크로 LED 테마가 상승.
카메라모듈/부품	전장용 카메라 고성장 전망 등에 상승
	▷대신증권은 2022년 하반기 전장향 카메라 매출 증가에 주목해야 된다고 분석. 특히, 2022년 하반기 및 2023년 스마트폰향에서 점진적인 실적 개선을 예상하는 가운데, 전장 향 카메라 매출 증가는 카메라모듈 업체의 장기적성장성과 밸류에이션에 프리미엄을 부여할 것으로 전망. ▷2023년 자율주행 3단계 진입, 자동차의 전장화로 전장용 카메라의 채용이증가하고 있다며, 삼성전기와 LG이노텍이 전기차 1위 업체인 테슬라에 카메라모듈 공급 가능성이 높아진 것으로 추정. 테슬라는 순수한 전기자동차 업체로서 전통적인 자동차 부품업체보다 스마트폰에서 기술력과 높은 점유율을 확보한 삼성전기와 LG이노텍에서 공급받을 가능성이 높다고 언급. ▷이와 관련 #자화전자, #삼성전기, #하이비젼시스템, LG이노텍 등 카메라모듈/부품 테마가 상승.
5G(5세대 이동통신)/ 통신장비	삼성전자, 국내 공공?민간 분야 이음5G 장비 공급 확대 소식에 상승
	▷삼성전자는 언론을 통해 국내 ‘5G 융합 서비스 프로젝트’에 참여해 이음5G를 위한 솔루션을 제공한다고 밝힘. 과학기술정보통신부가 주관하는 5G 융합 서비스 프로젝트는 공공·민간 분야에 이음5G 관련 기술 적용 및 사업 참여 기회를 제공하기 위한 것으로 이음5G 는 이동통신 사업자가 아닌 일반 기업에서 직접 5G 망을 구축할 수 있도록 5G 주파수를 활용하는 통신망이며, 한국에서는 지난해부터 4.7GHz 와 28GHz를 특화망 전용 주파수로 할당하고 상용 서비스를 위한 준비를 진행하고 있다고 전해짐. ▷삼성전자는 에너지·안전·수자원관리·의료·의료 교육 등 다섯 개 분야에서 공공·민간 기관과 협력해 ‘이음5G 전용 솔루션’을 제공할 계획이며, 공공 분야에서는 한국전력공사(에너지), 한국산업단지공단(안전), 한국수자원공사(수자원관리)와 협력해 공공의 이익과 안전, 보안이 강화된 5G 융합 서비스를 지원할 예정. 민간 분야에서는 이대목동병원(의료), 삼성서울병원(의료교육)과 협력해 이음5G 플랫폼을 기반으로 최첨단 의료·통신 기술이 결합한 융합 서비스를 만들 예정. ▷이 같은 소식 속 #대덕전자, #대한광통신, #케이엠더블유, #우리넷, #이노와이어리스, #피피아이, #알엔투테크놀로지 등 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마가 상승.
여행/항공/면세점/화장품 등	입국전 코로나19 검사 폐지 소식 등에 상승
	▷방역당국에 따르면, 내달 3일 0시부터 국내에 도착하는 모든 내·외국인은 코로나19 PCR(유전자증폭) 음성 확인서를 제출하지 않아도 된다고 전해짐. 이기일 중앙재난안전대책본부 제1총괄조정관(보건복지부 제2차관)은 이날 중대본 회의에서 "9월 3일 0시부터 국내에 도착하는 비행기편이나 선박편을 이용하시는 모든 내·외국인은 PCR 음성 확인서를제출하지 않으셔도 된다"고 밝힘. 이는 모든 입국자에게 적용돼 온 입국 전 코로나19 검사 의무가 폐지되는 것임. ▷또한, 현재 코로나19 유행의 우세종인 BA.5 변이에 효과적인 2가 백신(개량백신)을 4분기 중에 도입하기로 결정. 개량백신은 60세 이상, 기저질환자 등 고위험군에 우선 접종하며, 변이에 대한 효과를 고려해 기존에 2차 이상 접종을 완료한 18세 이상 성인도 접종받을 수 있도록 한다고 밝힘. ▷국제유가가 급락한 점도 긍정적으로 작용. 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 OPEC+감산 우려 완화 등에 전거래일보다 5.37달러(-5.54%) 급락한 91.64달러에 거래 마감. ▷이 같은 소식 속 #레드캡투어, #롯데관광개발,#제주항공, #티웨이항공 등 여행/항공/저가 항공사(LCC) 테마 및 #글로벌텍스프리, #제닉, #한국화장품제조 등 면세점/화장품 테마가 상승.
원자력발전	원전 비중 확대 소식 등에 상승
	▷전일 전력수급기본계획 자문기구인 총괄분과위원회가 2030년 원전 비중을 문재인 정부의 ‘국가온실가스 감축목표(NDC)’보다 8.9%포인트 높이고, 신재생에너지 비중은 8.7%포인트 낮추는 ‘10차 전력수급기본계획 실무안’을 발표. 실무안은 2030년 원전 비중을 32.8%, 태양광·풍력 등 신재생에너지비중은 21.5%로 제시했으며, 원전은 수명 연장을 통해 12기를 계속 운전하고 6기는 새로 건설한다고 전해짐. ▷황주호 한국수력원자력 사장은 신규 원전 건설에 대해 "법령상 절차를 준수하되 최대한 신속하게 건설이 재개될 수 있도록 각별한 노력이 필요하다"며 "건설 재개와 연계해 원전산업 생태계의 빠른 회복을 지원할 수 있도록 주요 계약을 조기에 발주하는 것도 필요하다"고 밝힘. ▷한편, 이날 김영식 국민의힘 의원은 아랍에미레이트(UAE) 원자력공사(ENEC) 모하메드 알 하마디 사장과 서울 여의도 의원회관에서 만나 UAE 원전사업 현황을 논의했음. 김영식 의원은 “한국은 최근 이집트 원전 건설 계약 체결에 성공한 동시에 체코, 폴란드 등 해외 원전 수출을 추진하고 있다”며“세계적으로 에너지 안보가 더욱 중요하게 부각되고 있는 상황에서 양국간 원전 협력을 다짐한 자리였기 때문에 매우 의미가 있다”고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 #지투파워, #비에이치아이, #디티앤씨, #일진파워 등 원자력발전 테마가 상승.
원숭이두창	美 텍사스서 원숭이두창 감염자 사망 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 30일(현지시각) 텍사스주 보건서비스부가 해리스 카운티에 거주하는 원숭이두창에 감염됐던 한 성인이 사망했다고 밝힌 것으로 전해짐. 주 보건당국은 원숭이두창이 이 환자의 사망에 영향을 끼쳤는지 조사 중이며, 사인이 원숭이두창으로 확인되면 미국에서는 첫 사례가 되는 것임. ▷한편, 미 질병예방통제센터(CDC)에 따르면 현재 원숭이두창에 감염된 미국인들은 1만8,000명 이상으로 파악되는 것으로 전해짐. 지역별로도 모든주와 워싱턴DC, 미국령 푸에르토리코 등에서 확진 사례가 확인됐으며, 실제 감염 건수는 공식 데이터를 훨씬 웃돌 것으로 추산되고 있음. ▷이와 관련 #휴마시스, #랩지노믹스, #미코바이오메드 등 원숭이두창 테마가 상승.
정유/LPG/LNG/도시가스/셰일가스 등	국제유가 및 천연가스 가격 급락 등에 하락
	▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 OPEC+ 감산 우려 완화 등에 전거래일보다 5.37달러(-5.54%) 급락한 91.64달러에 거래마감. 러시아 언론에 따르면, 러시아 등 비(非)OPEC 주요 산유국들의 협의체인 OPEC+가 현재 감산 가능성을 논의하고 있지 않으며 아직 시기상조라고 밝혔다는 소식이 전해짐. 이는 앞서 발표된 사우디아라비아 에너지 장관의 감산 가능성 발언과 상반되는 내용임. 아울러 이란 인터내셔널 트윗에서 미국과 이란이 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 복원에 대한 합의에 도달했다는 소식이 전해지면서 이란산 원유 공급 기대감이 커진 점도 국제유가에 하방압력을 가함. ▷아울러 천연가스 가격도 급락한 것으로 전해짐. 유럽 천연가스 가격의 기준인 네덜란드 TTF 천연가스 선물(10월물)은 영국 런던 ICE거래소에서 전장대비 7% 넘게 하락했으며, 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 천연가스 가격 주요지표로 활용되는 헨리 허브 천연가스 10월물은 전장대비 3% 넘게 하락. ▷이 같은 소식 속 #SK이노베이션, #S-Oil, #GS, #SK가스, #한국가스공사, #경동도시가스, #SH에너지화학 등 정유/LPG(액화석유가스)/LNG(액화천연가스)/셰일가스(Shale Gas) 등 에너지 테마가 동반 하락. 또한, 현대미포조선, 대우조선해양, 동성화인텍, 한국카본, 세진중공업 등 조선/조선기자재 테마도 하락.